A Transação Proposta estaria sujeita à aprovação de um comitê a ser constituído pelo Conselho de Administração da PPC
BS S.A. (“JBS” – B3: JBSS3; OTCQX: JBSAY) anunciou na semana passada que submeteu ao Conselho de Administração da Pilgrim’s Pride Corporation (NASDAQ: PPC) (“PPC”) uma proposta para que a JBS adquira todas as ações ordinárias em circulação da PPC que não são de propriedade da JBS ou de suas subsidiárias por um preço de US$ 26,50 por ação (a “Transação Proposta”).
Como maior produtora das principais proteínas do mundo, a JBS vem ativamente reinvestindo seu capital para crescer, proporcionando mais oportunidades para parceiros e clientes produtores. A participação majoritária existente da JBS na PPC permitiu à JBS expandir seu portfólio nos Estados Unidos para além da carne bovina e ampliar sua rede de distribuição de varejo. A proposta de aquisição das ações de emissão da PPC não pertencentes à JBS ou as suas subsidiárias simplificaria ainda mais a estrutura societária da JBS e aumentaria a flexibilidade estratégica futura para crescer e atender melhor seus clientes.
A Transação Proposta excede o preço de negociação de 52 semanas da PPC, representando um prêmio de 17% em relação ao preço de fechamento das ações ordinárias da PPC de 12 de agosto, um prêmio de 26% em relação ao preço de fechamento de uma semana atrás e um prêmio de 22% em relação à média de fechamento dos últimos 30 dias.
A Transação Proposta estaria sujeita à aprovação de um comitê a ser constituído pelo Conselho de Administração da PPC e formado exclusivamente por membros independentes do Conselho, que deverá ser assessorado por consultores jurídicos e financeiros independentes escolhidos pelo próprio comitê. Além disso, a Transação Proposta está condicionada à aprovação pela maioria dos votos atrelados às ações em circulação de emissão da PPC que não sejam detidas pela JBS ou suas subsidiárias.
Consultores
Barclays está atuando como consultor financeiro e Cravath, Swaine & Moore LLP está atuando como consultor jurídico da JBS.
Declarações Prospectivas
Nesta comunicação, a JBS faz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitos a riscos e incertezas. Tais declarações são baseadas em opiniões e premissas da administração da JBS e informações às quais a JBS atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre as atuais intenções, opiniões ou expectativas da JBS, e também dos conselheiros e diretores da JBS, em cada caso relacionado à Proposta. Avisos relacionados a declarações e informações prospectivas incluem informações relacionadas à Proposta, assim como declarações que incluem ou são precedidas ou acompanhadas por expressões como “acredita”, “pode”, “vai”, “continua”, “espera”, “estima”, “pretende”, “prevê”, “planeja”, ou expressões similares. Declarações e informações prospectivas não são garantias de desempenho futuro. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Resultados futuros e criação de valor para o acionista podem diferir substancialmente daqueles contidos, expressa ou implicitamente, nas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controlar ou prever. As declarações prospectivas referem-se apenas à data em que foram expressas e, exceto se requerido por lei, a JBS não assume nenhuma obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva em razão de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.
Não caracterização de oferta ou solicitaçãoSem Oferta ou Solicitação
Esta comunicação não constitui uma oferta de compra ou a solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, e não deve haver nenhuma venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal previamente ao registro ou qualificação sob as leis do mercado de capitais de tal jurisdição.
Informações adicionais e onde encontrá-las
Essa comunicação diz respeito a uma proposta que a JBS fez para adquirir todas as ações ordinárias em circulação da PPC que não pertencem à JBS ou as suas subsidiárias. Para fins da Proposta e sujeito a eventos futuros, a JBS e, se uma transação negociada for acordada, a PPC, conforme aplicável, poderá apresentar uma declaração de procuração (proxy statement), uma declaração de oferta pública (tender offer statement) ou outros documentos à U.S. Securities and Exchange Commission (a “SEC”). Esta comunicação não substitui nenhuma declaração de procuração (proxy statement), declaração de oferta (tender offer statement) ou outro documento que a JBS e/ou a PPC possam apresentar à SEC em conexão com a Proposta.
INVESTIDORES E DETENTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS SÃO INSTADOS A LER A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO (PROXY STATEMENT) OU DECLARAÇÃO DE OFERTA (TENDER OFFER STATEMENT)E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES ARQUIVADOS NA SEC CUIDADOSAMENTE EM SUA TOTALIDADE SE E QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, POIS CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A JBS, A PPC E A PROPOSTA. Investidores e titulares de valores mobiliários poderão obter cópias desses documentos (se e quando disponíveis) e outros documentos apresentados à SEC pela JBS e/ou pela PPC gratuitamente através de www.sec.gov ou com a JBS.
Participantes da Solicitação
Esta comunicação não é nem uma solicitação de uma procuração nem um substituto para qualquer declaração de procuração (proxy statement) ou outros documentos que possam ser arquivados na SEC caso a Proposta avance. No entanto, a JBS e suas afiliadas e seus diretores e conselheiros e determinados funcionários podem ser considerados participantes da solicitação de procurações dos detentores de ações ordinárias do PPC em relação à Proposta. Informações sobre tais partes e uma descrição de seus interesses serão incluídas nos materiais que a JBS espera que sejam arquivados pela JBS e/ou pela PPC junto à SEC caso a Proposta avance. Esses documentos (se e quando disponíveis) podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC ou com a JBS.
